22 lines
608 B
Markdown
22 lines
608 B
Markdown
---
|
|
name: 风险审查
|
|
description: 在最终仓位和执行前，评估组合与市场风险。
|
|
---
|
|
|
|
# 风险审查
|
|
|
|
当你需要识别集中度、波动率、杠杆和情景风险时，使用这个技能。
|
|
|
|
## 工作流程
|
|
|
|
1. 按 ticker 和主题检查拟议敞口。
|
|
2. 识别集中度、波动率、流动性和杠杆方面的风险点。
|
|
3. 按严重程度排序风险警示。
|
|
4. 将风险结论转化为给投资经理的具体限制或注意事项。
|
|
|
|
## 约束
|
|
|
|
- 聚焦可执行的风险控制措施。
|
|
- 当数据支持时尽量量化限制。
|
|
- 明确区分致命阻断项和可管理风险。
|