cillin
16b54d5ccc
Migrate all agent roles from Legacy to EvoAgent architecture: - fundamentals_analyst, technical_analyst, sentiment_analyst, valuation_analyst - risk_manager, portfolio_manager Key changes: - EvoAgent now supports Portfolio Manager compatibility methods (_make_decision, get_decisions, get_portfolio_state, load_portfolio_state, update_portfolio) - Add UnifiedAgentFactory for centralized agent creation - ToolGuard with batch approval API and WebSocket broadcast - Legacy agents marked deprecated (AnalystAgent, RiskAgent, PMAgent) - Remove backend/agents/compat.py migration shim - Add run_id alongside workspace_id for semantic clarity - Complete integration test coverage (13 tests) - All smoke tests passing for 6 agent roles Constraint: Must maintain backward compatibility with existing run configs Constraint: Memory support must work with EvoAgent (no fallback to Legacy) Rejected: Separate PM implementation for EvoAgent | unified approach cleaner Confidence: high Scope-risk: broad Directive: EVO_AGENT_IDS env var still respected but defaults to all roles Not-tested: Kubernetes sandbox mode for skill execution
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<img src="./docs/assets/bigtime_logo.jpg" width="45%">
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</p>
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<h2 align="center">大时代：自进化多智能体交易系统</h2>
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<p align="center">
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📌 <a href="http://trading.evoagents.cn">访问大时代官网</a>
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</p>
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大时代 是一个开源的金融交易智能体框架，结合多智能体协作、run 级工作区和记忆机制，支持回测与实盘两类交易运行模式。
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## 核心特性
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**多智能体交易团队**
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系统默认包含 6 个角色：4 个分析师（基本面、技术面、情绪、估值）+ 投资经理 + 风控经理。
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**持续学习**
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可选接入 ReMe 长期记忆，智能体会在每轮结束后反思、复盘并沉淀经验。
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**统一运行时**
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同一套运行时模型支持历史回测和实时行情驱动的实盘流程。
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**可操作前端**
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前端不只是展示层，还包含交易室、运行控制、日志、审批、Agent 工作区和 explain/news 视图。
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<p>
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<img src="docs/assets/performance.jpg" width="45%">
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<img src="./docs/assets/dashboard.jpg" width="45%">
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</p>
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## 当前架构
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仓库目前使用 **split-service 运行时模型** 进行本地开发，这是默认支持的运行路径。
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### 运行时 vs 设计时
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- **runtime** — 活跃的执行层（scheduler、gateway、pipeline、实盘运行期间的审批）
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- **run** — 一次具体的执行实例（`runs/<run_id>/`）
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- **design-time** — 启动特定 runtime 之前的配置和控制面概念
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- **workspace** — `agent_service` 暴露的设计时注册表（`workspaces/`）
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### 服务表面
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| 服务 | 端口 | 职责 |
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|------|------|------|
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| `backend.apps.agent_service` | `:8000` | workspaces、agents、skills 和 guard/approval API 的控制面 |
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| `backend.apps.trading_service` | `:8001` | 只读交易数据 API |
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| `backend.apps.news_service` | `:8002` | 只读 explain/news API |
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| `backend.apps.runtime_service` | `:8003` | 运行时生命周期 API |
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| `backend.apps.openclaw_service` | `:8004` | 只读 OpenClaw facade |
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| WebSocket gateway | `:8765` | 前端实时事件/feed 通道 |
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### 活跃运行时路径
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```
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frontend -> runtime_service/control APIs -> gateway/runtime manager -> market service + pipeline + storage
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```
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运行时状态存储在 `runs/<run_id>/` — 这是 **运行时唯一真相源**。`workspaces/` 目录是 **设计时注册表**，不是运行时执行路径。
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### 文档
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- [docs/current-architecture.md](./docs/current-architecture.md) — 权威架构事实
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- [services/README.md](./services/README.md) — 服务边界和迁移详情
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- [docs/current-architecture.excalidraw](./docs/current-architecture.excalidraw) — 架构图
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- [docs/development-roadmap.md](./docs/development-roadmap.md) — 下一步执行计划
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- [docs/terminology.md](./docs/terminology.md) — 术语规范指南
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## 快速开始
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### 1. 安装
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```bash
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# 克隆仓库后进入项目目录
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cd evotraders
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# 安装后端运行时依赖
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uv pip install -r requirements.txt
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# 安装项目入口（可编辑模式）
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uv pip install -e .
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# 可选
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# uv pip install -e ".[dev]"
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# pip install -e .
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```
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前端依赖：
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```bash
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cd frontend
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npm ci
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cd ..
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```
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生产环境部署建议后端使用 `requirements.txt`，前端使用 `npm ci`，这样拉起的环境会严格跟随仓库中锁定的依赖版本。
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### 2. 配置环境变量
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```bash
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cp env.template .env
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```
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根目录 `env.template` 是当前本地开发的主模板，仓库里也保留了 `.env.example` 作为参考。
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最常用的配置项：
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```bash
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# 自选股
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TICKERS=AAPL,MSFT,GOOGL,NVDA,TSLA,META,AMZN
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# 行情数据
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FIN_DATA_SOURCE=finnhub
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FINANCIAL_DATASETS_API_KEY=
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FINNHUB_API_KEY=
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POLYGON_API_KEY=
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# Agent 模型
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OPENAI_API_KEY=
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OPENAI_BASE_URL=
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MODEL_NAME=qwen3-max-preview
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# 长期记忆（只有启用 --enable-memory 才需要）
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MEMORY_API_KEY=
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# 实验性：将选定的 analyst / risk 角色切换到 EvoAgent
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EVO_AGENT_IDS=
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```
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说明：
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- live 模式必须配置 `FINNHUB_API_KEY`
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- `POLYGON_API_KEY` 用于长期 market store 的补数和刷新
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- `MEMORY_API_KEY` 仅在启用长期记忆时需要
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- `EVO_AGENT_IDS` 目前支持 analyst 角色以及 `risk_manager` 和 `portfolio_manager`，用于分阶段灰度发布
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特定 EvoAgent 灰度目标的冒烟测试：
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```bash
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python3 scripts/smoke_evo_runtime.py --agent-id fundamentals_analyst
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```
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该脚本启动临时运行时，验证 gateway 日志包含选定的 `EvoAgent`，检查 `runtime_state.json`，验证审批唤醒路径，然后停止运行时。
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你也可以将其包含在本地发布检查中：
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```bash
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./scripts/check-prod-env.sh --smoke-evo
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```
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未设置 `EVO_AGENT_IDS` 时，此发布检查默认运行 `fundamentals_analyst`、`risk_manager` 和 `portfolio_manager` 的冒烟路径。
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如果要用更接近生产的本地启动方式，也可以直接执行：
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```bash
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./start.sh
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```
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### 3. 启动服务栈
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本地开发推荐直接使用：
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```bash
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./start-dev.sh
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```
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该脚本会启动：
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- `agent_service`：`http://localhost:8000`
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- `trading_service`：`http://localhost:8001`
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- `news_service`：`http://localhost:8002`
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- `runtime_service`：`http://localhost:8003`
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- gateway WebSocket：`ws://localhost:8765`
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然后在另一个终端启动前端：
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```bash
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evotraders frontend
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```
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访问 `http://localhost:5173`。
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也可以手动分别启动：
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```bash
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python -m uvicorn backend.apps.agent_service:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
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||
python -m uvicorn backend.apps.trading_service:app --host 0.0.0.0 --port 8001 --reload
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||
python -m uvicorn backend.apps.news_service:app --host 0.0.0.0 --port 8002 --reload
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||
python -m uvicorn backend.apps.runtime_service:app --host 0.0.0.0 --port 8003 --reload
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||
# 兼容性 gateway 路径，不是推荐的主要开发入口
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python -m backend.main --mode live --host 0.0.0.0 --port 8765
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```
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仓库里部署脚本使用的 `production` 只是一个示例 run label，不应再把它理解成
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系统规定的根目录运行目录名。
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### 4. 使用 CLI 运行回测或实盘
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回测：
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```bash
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evotraders backtest --start 2025-11-01 --end 2025-12-01
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evotraders backtest --start 2025-11-01 --end 2025-12-01 --enable-memory
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||
evotraders backtest --config-name smoke_fullstack --start 2025-11-01 --end 2025-12-01
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```
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实盘：
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```bash
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evotraders live
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evotraders live --enable-memory
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evotraders live --schedule-mode intraday --interval-minutes 60
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evotraders live --trigger-time 22:30
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```
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帮助：
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```bash
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evotraders --help
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evotraders backtest --help
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evotraders live --help
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evotraders frontend --help
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```
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### 离线回测数据
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如果只是想快速体验回测，不依赖外部行情 API，可以下载离线数据包并解压到 `backend/data`：
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```bash
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wget "https://agentscope-open.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/ret_data.zip"
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unzip ret_data.zip -d backend/data
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```
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## 运行时数据布局
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- 长期研究数据保存在 `data/market_research.db`
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- 每次 run 的状态写入 `runs/<run_id>/`
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- `runs/<run_id>/BOOTSTRAP.md` 保存该 run 的 bootstrap 值和 prompt body
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- `runs/<run_id>/state/runtime_state.json` 保存运行时快照
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- `runs/<run_id>/team_dashboard/*.json` 主要是给 dashboard 用的兼容导出层，不是运行时唯一真相源
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- 在受控环境里可通过 `ENABLE_DASHBOARD_COMPAT_EXPORTS=false` 关闭这层兼容 JSON 导出，而不影响 runtime state 持久化
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遗留的根级目录如 `live/`、`production/` 和 `backtest/` 应被视为历史兼容性产物，不是新工作的默认运行时位置。
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可选保留策略：
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```bash
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RUNS_RETENTION_COUNT=20
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```
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只有形如 `YYYYMMDD_HHMMSS` 的时间戳目录会被自动清理；`live`、`smoke_fullstack`、`reload_demo_*` 这类命名 run 会保留。
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## 前端服务路由
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前端始终会使用 control plane 和 runtime API，同时可以选择直连拆分服务读取只读数据。
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常用前端环境变量：
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```bash
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VITE_CONTROL_API_BASE_URL=http://localhost:8000/api
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VITE_RUNTIME_API_BASE_URL=http://localhost:8003/api/runtime
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||
VITE_NEWS_SERVICE_URL=http://localhost:8002
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||
VITE_TRADING_SERVICE_URL=http://localhost:8001
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||
VITE_WS_URL=ws://localhost:8765
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```
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||
如果未设置这些变量，前端会回退到本地默认值和兼容性路径。
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## 决策流程
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```text
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市场数据 -> 分析师独立分析 -> 团队沟通 -> 投资决策 ->
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风控审核 -> 执行/结算 -> 复盘/记忆更新
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```
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运行时管理器还会跟踪：
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- agent 注册和状态
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- 待审批项
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- run 事件
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- 当前 session key
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## 自定义配置
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### 新增或修改分析师角色
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1. 在 [backend/agents/prompts/analyst/personas.yaml](./backend/agents/prompts/analyst/personas.yaml) 中定义 persona
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2. 在 [backend/config/constants.py](./backend/config/constants.py) 中注册角色
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3. 如有需要，在 [frontend/src/config/constants.js](./frontend/src/config/constants.js) 中补充前端展示元数据
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示例：
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```yaml
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comprehensive_analyst:
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name: "Comprehensive Analyst"
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focus:
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- multi-factor synthesis
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preferred_tools:
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- get_stock_price
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- get_company_financials
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description: |
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A generalist analyst that combines multiple signals.
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```
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### 配置各 Agent 使用的模型
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模型覆盖在 `.env` 中配置：
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```bash
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AGENT_SENTIMENT_ANALYST_MODEL_NAME=deepseek-v3.2-exp
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||
AGENT_TECHNICAL_ANALYST_MODEL_NAME=glm-4.6
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||
AGENT_FUNDAMENTALS_ANALYST_MODEL_NAME=qwen3-max-preview
|
||
AGENT_VALUATION_ANALYST_MODEL_NAME=Moonshot-Kimi-K2-Instruct
|
||
AGENT_RISK_MANAGER_MODEL_NAME=qwen3-max-preview
|
||
AGENT_PORTFOLIO_MANAGER_MODEL_NAME=qwen3-max-preview
|
||
```
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### run 级 BOOTSTRAP 配置
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每个 run 都可以通过 `runs/<run_id>/BOOTSTRAP.md` 覆盖默认值。该文件由 [backend/config/bootstrap_config.py](./backend/config/bootstrap_config.py) 解析，front matter 可配置：
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```yaml
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tickers:
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- AAPL
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- MSFT
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initial_cash: 100000
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margin_requirement: 0.5
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max_comm_cycles: 2
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schedule_mode: daily
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trigger_time: "09:30"
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enable_memory: false
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```
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初始化一个 run 运行资产目录：
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```bash
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evotraders init-workspace --config-name my_run
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```
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## 项目结构
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```text
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evotraders/
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├── backend/
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│ ├── agents/ # agent 角色、prompts、skills、workspaces
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│ ├── api/ # FastAPI 路由层
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│ ├── apps/ # 拆分服务 app surface
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│ ├── core/ # pipeline、scheduler、state sync
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│ ├── runtime/ # runtime manager 和 agent runtime state
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│ ├── services/ # gateway、market/storage/db 服务
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||
│ └── cli.py # Typer CLI 入口
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├── frontend/ # React + Vite 前端
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├── shared/ # 拆分服务共用 client 和 schema
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├── runs/ # run-scoped 状态和 dashboards
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├── data/ # 长期研究数据
|
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└── services/README.md
|
||
```
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||
---
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||
## 测试
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后端测试位于 `backend/tests`，覆盖 service app、shared client、domain、路由、enrichment、gateway 支撑模块和 runtime 支撑模块。
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||
常用命令：
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||
```bash
|
||
pytest
|
||
pytest backend/tests/test_runtime_service_app.py
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||
pytest backend/tests/test_trading_service_app.py
|
||
```
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||
前端测试：
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||
```bash
|
||
cd frontend
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||
npm test
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||
```
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## 许可与免责
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大时代 是研究和教育用途项目。再次分发或商用前，请先核对仓库中的实际 license 文件。
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||
**风险提示**：本项目不构成投资建议。任何实盘部署前都应进行充分测试和风险评估，历史表现不代表未来收益。
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